在异国神话的森林里巫师挥动着魔法之杖穿梭于印第安古老传说中
在遥远的印第安神话森林中，年轻的巫师吉特拉坎纳心怀着对部族首领女儿的深情，但无论他如何努力，总是无法与她相见。一次偶然间，他化身为名叫道艾奥的一位来自遥远部落的青年，赤身裸体地来到了图兰城，成为市场上的一个卖青椒的小贩。
威马克，是托尔特克人的首领，他膝下无子，只有一位聪明非凡的女儿。许多求婚者都被他拒绝了。但当他的女儿在窗台上看到道艾奥那英俊而优雅的身体时，她就像着了迷一样，对其产生了强烈的情感，这让她陷入了一种难以自拔的情境。
随后，她因病重倒，全身浮肿不堪。当威马克得知这一情况后，便询问侍女原因，并得知是由对道艾奥身体之美产生爱慕所致。于是，他立即命令手下找到这位赤身印第安人，即使遍寻不获，也没有放弃追求。
最终，当人们再次发现道艾奥仍旧坐在原处售卖青椒时，他们报告给威马克。他命人将其带到自己面前。在威马克面前，道艾奥坦白自己的身份和习俗，但由于威马克坚持要用他来治疗女儿，因此不得不接受这个局面的变化。
经过一番变换，让道艾奥按照托尔特克人的习俗打扮一番后，将他送往威马克首领院中的少女那里。不久，那少女迅速康复，而且变得更加美丽动人。这就是如何通过原始巫术，使一个外来的青年成为了首领家庭的一员。在这个过程中，不仅治愈了病痛，还促成了两个不同世界之间文化交流和理解的大门开启。
